Coeli fortsätter sin expansiva resa som investeringsorganisation och förstärker nu teamet med Charlotte Dufva som Head of Wealth Management Specialists.
Med en gedigen bakgrund blir Charlotte en värdefull förstärkning för att vidareutveckla Coelis rådgivningstjänster inom pension, försäkring, skatt och familjejuridik.
Coeli fortsätter att se en ökad efterfrågan från såväl institutioner som förmögenhetskunder och stärker nu gruppen med ytterligare specialistkompetens. Under 2024 växte Coeligruppen personalstyrkan med cirka 30% och nu rekryteras Charlotte Dufva som blir Head of Wealth Management Specialists.
I sin nya roll kommer Charlotte Dufva att leda de specialistteam som bistår Coelis kunder med expertkunskaper inom viktiga områden för långsiktig ekonomisk trygghet och struktur. Dessa mervärdestjänster uppskattas av både den klassiska Private Banking-kunden samt Family Office då de bidrar till trygghet, struktur samt helhetsöversikt över kundens totala engagemang.
Erik Bäckström, VD för Coeligruppen, ser Charlottes erfarenhet och expertis som värdefull för Coelis olika kundgrupper och teamet som helhet.

Coeli rekryterar Charlotte Dufva som ny Head of Wealth Management Specialists.
”Jag är väldigt glad över att välkomna Charlotte till Coeli. Charlotte har lång erfarenhet och ett stort engagemang för kunderna, vilket gör henne till en perfekt match för oss. Charlotte är dessutom en väldigt skicklig och uppskattad ledare som alltid har kundens bästa i fokus. Jag är övertygad om att hennes kompetens kommer vara en stor tillgång för Coeli och våra kunder inom wealth management när vi fortsätter vår tillväxtresa som en investeringsorganisation med ett unikt kunderbjudande”, säger Erik Bäckström.
Charlotte Dufva har en gedigen bakgrund inom finans med erfarenhet från flera ledande positioner från företag som Formue, Carnegie, Quesada och Max Matthiessen. Nu ser hon fram emot att bidra med sin erfarenhet på Coeli.
”Det känns oerhört roligt och spännande att börja på Coeli för att, tillsammans med mina kollegor, hjälpa till att vidareutveckla vårt kundererbjudande. Skatt, familjejuridik och pensioner är områden som ofta upplevs som komplicerade och lätt blir ett dåligt samvete. Där kan vi verkligen bidra för att bringa klarhet”, säger Charlotte Dufva.
Charlotte Dufva tillträdde sin nya roll den 20 januari och ansvarar nu för Coelis specialisttjänster inom pension, försäkring, skatt och familjejuridik på alla Coelis kontor.
Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som driver värdeskapande genom långsiktiga partnerskap. Genom att attrahera marknadsledande investeringsteam och historik av att generera marknadsledande avkastning har Coeli fått förtroendet att investera cirka 70 miljarder kronor inom både publika och privata marknader, fördelat på aktier, räntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kundbasen består av förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner.